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皇冠信用平台出租(rent.22223388.com):八大券商主题策略:“锂”大爷节前发红包!金属原材料行业将迎来新一轮行情?

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分类:财经

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  每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。

  财信证券:四条主线寻找投资机会 建议关注盐湖提锂板块

  建议从以下四条主线寻找投资机会:1、可降解材料板块。可降解材料是我国政策的热点,目前来说最为成熟并可能大规模推广的是PLA与PBAT材料,建议关注具备PLA丙交酯核心技术的金丹科技中粮科技,具备PBAT一体化产业链的恒力石化,具备巴斯夫PBAT核心专利的彤程新材

  2、半导体材料板块。半导体材料国产化是大势所趋,建议关注上游半导体材料细分板块优质公司,包括电子特气领域的细分头部企业南大光电雅克科技华特气体金宏气体等;湿电子化学品的龙头公司江化微等。

  3、新能源锂电板块。随着磷酸铁锂装回量占比的回升,上游原材料的磷酸需求将快速上涨,建议关注磷化工相关企业如兴发集团云图控股新洋丰云天化等标的。

  4、盐湖提锂板块。预计未来我国盐湖提锂主流的技术是吸附法、膜法和萃取法,从当前时点来看,蓝晓科技的吸附法提锂已经在藏格和锦泰中运用且效果较好,重点推荐蓝晓科技。同时,建议关注膜法标的久吾高科三达膜,萃取法标的新化股份。【点击查看研报原文】

  东兴证券:中国提升锂资源自给率应提到更为重要的战略地位

  精矿现货拍卖模式冲击现行长单定价机制,锂产业链一体化趋势渐显。2021年,澳洲锂精矿现货成功通过竞价拍卖模式实现销售,竞拍价格的锚定效应已经充分显现,矿山议价权得到显著提升。竞拍模式的成功施行以及相对于长单的高溢价空间或引发后续新增矿山效仿,带动长协比重下降或计价公式调整,对行业未来定价机制或产生深远影响。中国锂盐加工环节利润空间面临进一步压缩,低成本获取包销权的难度增加。

  从产业链角度观察,无论是加工/电池企业向资源端延伸,还是矿山自建加工产能或与下游企业合作建厂,业内各方均试图打造自身业务的一体化协同,以达到攫取超额利润、增加定价权的目的。

  欧美国家具备明显的资源优势和广阔的终端汽车市场,并且发力提升加工产能并尝试构建自身供应链闭环,之前“澳矿+中国加工厂”的合作模式或面临挑战。考虑到地缘政治、产业升级等因素,中国提升锂资源自给率应提到更为重要的战略地位;对国内锂行业而言,资源禀赋好、保障率高、业绩释放确定性强的企业将获得更高的估值溢价。相关公司:赣锋锂业天齐锂业盐湖股份。【点击查看研报原文】

  华安证券:临近春节前的市场成交量有所降低 预计锂价高位维稳运行

  锂盐大厂陆续进入检修期,供给偏紧催化价格上涨预期。目前贸易商节前备货基本完成,临近春节前的市场成交量有所降低,预计锂价高位维稳运行。建议重点关注:钴产业一体化布局标的华友钴业寒锐钴业;拥有较高锂资源自给率的龙头企业赣锋锂业天齐锂业;盐湖锂相关标的:盐湖股份西藏珠峰西藏矿业中矿资源;锂云母相关标的:永兴材料、江电特机;锂辉石相关标的:川能动力。【点击查看研报原文】

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  浙商证券:基本金属基本面反转 金属原材料行业将迎来新一轮行情

  北京冬奥会将近,部分山东地区氧化铝企业生产受限,环保管控趋严预计一定程度上刺激氧化铝价格,同时下游部分加工企业逐渐进入春节放假状态,需求不振,库存预计将继续上升。当前相关政策正在围绕稳增长进行部署,专项债下发进度加快,在专项债券管理国务院政策例行吹风会上,许宏才表示,“考虑到明年一季度稳增长的压力较大,近期财政部已经提前下达了部分新增专项债券额度,要求各地明年一季度早发行、早使用,明年专项债券发行要把握好三个字:早、准、快”。各地方政府的各项稳增长举措有望加快落地,基本金属基本面反转,金属原材料行业将迎来新一轮行情。【点击查看研报原文】

  开源证券:重点推荐锂资源提前布局且2022年有望自供碳酸锂的电池

  由于供需矛盾,锂价自2021年7月起持续上涨。截至目前,电池级碳酸锂价格为34-35万元/吨,工业级碳酸锂价格为32-33万元/吨,部分竞价销售价格达35.5-36.5万元/吨;氢氧化锂的报价约26-30万元/吨。近期碳酸锂价格持续提升一方面受西部地区天然气供应受限影响,另外一方面冬天温度较低影响盐湖提锂开采量。预计2022年供需矛盾在Q1集中体现,2022年Q1末供需矛盾有望缓解。预期2022年锂价格全年维持高位。

  供给端:2022年要重点关注盐湖、矿产项目的建成情况,现预计2022Q4产能会逐渐释放,全年锂供应为76-80万吨。供给端受制于锂盐新产能释放周期长(2-3年)以及全球最主要的优质资源已在上一轮瓜分完毕,锂公司或电池厂近期收购的锂资源多为原始矿,投建产出的存在一定不确定性。

  需求端:但是未来几年新能源车渗透率快速提升,需求有超预期的可能性。我们预计2024年全球锂电池出货量有望达1300-1500GWh,以单GWh消耗碳酸锂700-800吨计量,预期2024年碳酸锂需求有望超过100万吨、2025年超过150万吨(锂电池1700-2000GWh出货量)。

  重点推荐锂资源提前布局且2022年有望自供碳酸锂的电池厂:宁德时代比亚迪亿纬锂能国轩高科等。此外2022年Q1碳酸锂价格高位过后利好核心成长和后周期标的:恩捷股份璞泰来德方纳米容百科技当升科技金杯电工等。【点击查看研报原文】

  中泰证券:新能源上游原材料中长期三年景气上行周期大方向不会发生改变

  对于基本金属,我国2022年经济工作定调“稳字当头”,这将对基本金属价格构成一定支撑,但从全球维度,1)海外经济需求疫情前中后结构的变化,以及2)全球流动性taper趋势不改,基本金属下行趋势或尚未得到根本改变。

  对于新能源上游原材料锂钴稀土铜箔铝箔磁材等,短周期景气度依然强劲,中长期三年景气上行周期大方向也不会发生改变,产业景气度最明确,坚定看好。

  核心标的来看:1)新能源汽车产业链:赣锋锂业天齐锂业中矿资源永兴材料雅化集团华友钴业洛阳钼业北方稀土盛和资源正海磁材金力永磁大地熊鼎胜新材诺德股份嘉元科技等。2)基本金属:云铝股份神火股份天山铝业索通发展紫金矿业铜陵有色等。3)贵金属山东黄金盛达资源等。【点击查看研报原文】

  信达证券:重视新能源和新材料的历史性投资机遇 重点关注锂钴镍稀土

  在“双碳”目标大背景下,重视新能源和新材料的历史性投资机遇,重点关注强需求弱供给格局的新能源金属(锂钴镍稀土)和受益于产业升级和国产替代的金属新材料。锂建议关注天齐锂业、赣锋锂业永兴材料盛新锂能等;新材料建议关注豪美新材力量钻石和胜股份石英股份博威合金楚江新材等;钛建议关注宝钛股份安宁股份等;贵金属建议关注赤峰黄金银泰黄金贵研铂业等;工业金属建议关注云铝股份神火股份西部矿业紫金矿业立中集团索通发展等。【点击查看研报原文】

  首创证券:考虑到冬季盐湖检修及南非疫情影响 锂钴短期供给紧张格局或难改变

  近期,工信部等部门发布了《“十四五”原材料工业发展规划》,提出到2025 年,粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增,产能利用率保持在合理水平,同时提出电解铝碳排放下降 5%。我们认为文件的提出再次对部分大宗商品未来总产能严格约束,同时电解铝碳排放下降目标利好再生铝行业,推荐关注怡球资源明泰铝业中国铝业

  另外,考虑到冬季盐湖检修及南非疫情影响,锂钴短期供给紧张格局或难改变,推荐关注天齐锂业、赣锋锂业华友钴业。【点击查看研报原文】

(文章来源:东方财富研究中心)

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    2022-04-24 00:06:01 

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