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Sòng bài Campuchia(www.vng.app):《电子零件》南电9月营收连4高 Q3双位数双升再攀峰

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IC载板大厂南电(8046)公布2022年9月自结合并营收59.07亿元,月增2.62%、年增达31.04%,连4月改写新高。使第三季合并营收171.95亿元,季增达13.23%、年增达21.84%,再创历史新高。累计前三季合并营收469.42亿元、年增达25.33%,续创同期新高。

南电先前法说时表示,虽然下半年BT载板价格竞争压力较大,但ABF载板供需持续吃紧,配合两岸ABF载板新产能提前投产,对下半年展望维持正面看待,预期第三季营收及获利可望续扬、再创新高,续拼毛利率、营益率、税前净利率、税后净利率「四率四升」。

南电于两岸持续扩建ABF载板产能,其中树林厂第一期及昆山厂第二期新产能,可望自原订的明年首季提前至本季投产,目标明年首季满载生产。树林厂第二期新产能则按原计画不变,预计2024年首季投产。

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不过,看守ABF载板后市的外资势力近期明显抬头。亚系外资出具报告认为,由于主力客户砍单、明年订单能见度低,ABF载板更差状况尚未到来,预期ABF载板产能供需至明年底,将由原先预期的短缺1%转为过剩5%,竞争加剧恐始营收及毛利率面临下滑风险。

亚系外资认为,由于未受英特尔砍单影响、客户组合较多元化,南电短期能更有效掌控稼动率,下半年营运可望优于同业,但随着ABF载板供需短缺幅度收敛,南电在售价上将面临更高的波动风险,预期明年平均售价可能年减达20%,较先前预期的10%跳增。

鉴于较低的稼动率及平均售价,将使平均售价及毛利率下滑更剧烈,且目前潜在的订单流失及毛利率下滑尚未完全反应,亚系外资将南电明后2年获利预期分别调降16%、15%,维持「减码」评等、目标价自210元一举砍至130元。

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