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国际经济情势: 国际金融市场自8月中旬反转向下后,几乎所有的资产类别皆经历好一大段的跌势,但10月后表现差异,本月来美股三大指数累计涨幅介于5%~11%之间,连最疲弱的费城半导体也有4%以上涨幅,日、韩等亚股也有筑底回稳的迹象,唯独两岸三地股市续挫,台股以负5.65%的月报酬率且改写波段新低,表现最弱。

细究其中差异,除归咎于通膨、财政秩序等大环境因素外,还与中美「话语权」的争夺有关,其一是本月初华盛顿围堵北京的积极度更上一层,于国庆连假前宣布向中国出口晶片实施新的限制,引发资金大幅撤出台股与半导体供应链;其二则是美国继续善用时势之赐,利用强势美元向政策分化的国家继续抽水,近日又因中国二十大宣布新一轮领导班子不符合外界期待,人民币兑美元明显走弱,再加上日圆续弱的比价效应,放大亚币贬值的外溢效应。台湾股汇缺乏金流吸引力,走势接连探底,且本周已连三个交易日成交量低于2,000亿元。

国内外股市正步入财报高峰期,一来基本面利空风向已有部份反应,再者财报数字多少也能彰显企业对抗景气的管理效益,部份财报绩优股仍有机会吸引买盘逢低进驻。近来美国房市的下行趋势,透露Fed政策的鹰派程度或开始出现损人不利己的现象,市场传出12月有放缓升息的可能性。只是基本面或政策趋势一时难解,且之前台股指数波段跌幅较大,合计9月份下跌1,670点、10月至今下跌695点的上档压力还需时消化,加大V型反转的难度。

指数短期内反复震荡筑底的可能性仍高,建议择股策略宜同时考量基本面与筹码面的变化,如产业秩序较早步入修正的族群有望挟筹码优势率先止稳,反倒是基本面相对有撑的类股得面临市场提现的压力,得留意落后补跌的风险。台股后市是否转强的判断依据,可观察指数何时出现价涨量增、外资何时不再连续卖超、台积电何时能回补387元的空方缺口。

投资策略:

投资主轴,电子股方面,预期库存去化会持续至明年上半年,第四季旺季不旺恐成定局,部份电子公司已在进行无薪假规划,整体电子景气可谓进入寒冬,但上述的利空已逐渐反映在股价之上,且基本面长线投资价值开始浮现,建议先从较稳定的储能、新能源车的相关权值股开始布局。

传产方面,近日纺织领先转强,类股指数收复月线大关,明显优于大盘,美国国家海洋暨大气总署预测,今年将出现连续三年的反圣婴现象,北半球恐寒冷潮湿,纺织业可望涌现商机,可留意近期拉回的切入机会。

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